Τους όρους για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank, έως το ποσό των Ευρώ 550.000.000, σύμφωνα με το ανακοινωθέν Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως Ευρώ 4.571.000.000
Η διαδικασία περιλαμβάνει την έκδοση νέων κοινών μετοχών μετά μεταβιβάσιμου δικαιώματος προτιμήσεως αρχικά υπέρ των κατόχων κοινών μετοχών ύψους Ευρώ 457.000.000, καθώς και από ιδιωτική τοποθέτηση Ευρώ 93 εκατ. σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές άνευ δικαιωμάτων προτιμήσεως («Ιδιωτική Τοποθέτηση»).
Το υπόλοιπο μέρος της κεφαλαιακής ενίσχυσης συνολικού ποσού Ευρώ 4.571.000 θα καλυφθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος με απευθείας εγγραφή.
Οι νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν κατά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με προσφορά δικαιωμάτων, την ιδιωτική τοποθέτηση και τη διάθεση στο ΤΧΣ, θα τιμώνται 0,44 ανά μετοχή.
Για κάθε νέα κοινή μετοχή, την οποία αποκτούν οι επενδυτές του ιδιωτικού τομέα, θα λάβουν, έναν παραστατικό τίτλο δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών – warrant.
Τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια της Alpha Bank (EBA Core Tier I) διαμορφώνονται πλέον σε 7,9 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν σε Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 13,7% την 31 Δεκεμβρίου 2012, καθιστώντας την Alpha Bank την ισχυρότερη κεφαλαιακά τράπεζα στην Ελλάδα.
Ο Πρόεδρος της Alpha Bank κ. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος δήλωσε την Τρίτηπως το σχέδιο κεφαλαιακής ενισχύσεως που έχει ανακοινωθεί καθώς και η εξαγορά της Εμπορικής αποτελούν ορόσημα στην ιστορία της Alpha Bank. Σύμφωνα με τον ίδιο η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υποστηρίζεται από τους μετόχους της Alpha και από έναν σημαντικό αριθμό υψηλής ποιότητας επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank κ. Δ. Μαντζούνης σημείωσε πως η Alpha Bank είναι η πρώτη ελληνική Τράπεζα η οποία έχει λάβει δεσμεύσεις καλύψεως από τον ιδιωτικό τομέα για την ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή του (10%) στην πλήρως εγγυημένη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ευρώ 457 εκατ. ευρώ.
